螞蟻集團啟動股份回購：對應估值5671億 較C輪下調40%

雷遞網 雷建平 7月8日

螞蟻集團今日披露，為補充員工激勵池以持續吸引人才，同時為進一步滿足股東對流動性的需求，將以自有資金回購現有股東的部分股份，回購比例不超過總股本的7.6%。

相關事項已獲得螞蟻集團董事會批準，并提交股東大會審議。

(相關資料圖)

螞蟻集團方面表示，本次回購遵循市場化原則操作。為合理確定回購價格，螞蟻集團參考市場慣例，聘請了國內外知名投行作為財務顧問，并根據其出具的估值報告進行了定價。

根據回購方案，螞蟻集團本次回購的價格對應公司估值約為5671億元人民幣，較2018年C輪融資估值（約9600億元）下降約40%。

螞蟻集團原計劃在2020年11月5日于科創板和港交所同時上市，募資超340億美元，當時估值一度達到2.1萬億。

在目前國內互聯網公司估值較低的情況下，這一變化符合市場預期。

螞蟻集團此次回購的股份將轉入員工股權激勵池。和很多互聯網公司一樣，螞蟻在創業初期就推出員工持股計劃。螞蟻方面表示，將回購股份用于補充員工激勵池，有助于更好地吸引優秀人才，提升公司用科技服務金融、服務實體經濟的能力。近兩年來，螞蟻集團持續加大科研投入，搶抓智能化時代新機遇，其2022年研發投入達到204億元。

回購的另一考慮是滿足股東流動性需求。據公開信息，螞蟻集團持續以合適方式為股東提供可行的流動性方案，截至2022年底已實施兩次分紅。本次發起回購，所有股東均可在回購比例內自愿選擇是否參與。

螞蟻方面同時透露，基于對公司長期發展的承諾和信心，杭州君瀚和杭州君澳的自然人股東已自愿放棄參與回購。此前螞蟻集團兩次分紅，君瀚和君澳自然人股東也自愿承諾將相應分紅留存在君瀚和君澳層面，用以增強其財務實力和對公司的資本補充能力，以實際行動表達對螞蟻長期發展的信心。

隨著螞蟻集團完成相關整改事項，進一步夯實合規治理水平、加強風險管理能力，有市場人士預計后續螞蟻集團申設金控公司、申請征信等業務牌照的進度或將加快。

回應被罰款71億：誠懇接受、堅決服從

昨日，證監會宣布，2020年11月以來，從依法加強監管和有效防范風險的角度出發，金融管理部門督促指導螞蟻集團、騰訊集團等大型平臺企業全面整改金融活動中存在的違法違規問題。目前，平臺企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改。金融管理部門工作重點從推動平臺企業金融業務的集中整改轉入常態化監管。

證監會對螞蟻集團及旗下機構處以罰款（含沒收違法所得）71.23億元。證監會要求螞蟻集團關停違規開展的“相互寶”業務，并依法補償消費者利益。此外，針對以往執法檢查中發現的問題，金融管理部門近期也對郵儲銀行、平安銀行、人保財險和財付通公司等實施了行政處罰。

螞蟻集團稱，自2020年以來，螞蟻集團在金融管理部門指導下積極推進各項整改，目前已完成相關整改事項。“螞蟻集團收到金融管理部門行政處罰決定書，我們對此誠懇接受、堅決服從，并將進一步夯實合規治理水平。”

馬云不再是螞蟻集團實控人

2023年初，螞蟻集團披露，集團管理層成員不再擔任阿里巴巴合伙人，進一步提升公司治理的透明度和有效性，強化與股東阿里巴巴集團的隔離。

本次調整的核心是螞蟻集團主要股東投票權變化，從馬云及其一致行動人共同行使股份表決權，到包括螞蟻集團管理層、員工代表和創始人馬云在內的10名自然人分別獨立行使股份表決權。

本次調整前螞蟻集團的股權結構

此次調整前，杭州君瀚及杭州君澳合計持有螞蟻集團53.46%的股份。

杭州云鉑投資咨詢有限公司（簡稱“云鉑投資”）為杭州君瀚及杭州君澳的普通合伙人，不享有任何來源于螞蟻集團的經濟利益。

馬云、井賢棟、胡曉明及蔣芳女士分別持有云鉑投資34%、22%、22%及22%的股權，根據云鉑投資現行章程及《一致行動協議》，馬云能夠實際支配云鉑投資股東會與行使螞蟻集團股東權利相關事項的表決結果，進而通過云鉑投資控制的杭州君瀚及杭州君澳間接控制螞蟻集團53.46%股份的表決權。因此，本次調整前，馬云為螞蟻集團實際控制人。

本次調整完成后螞蟻集團的股權結構

本次調整完成后，此次調整后，杭州星滔及云鉑投資作為杭州君瀚及杭州君澳的普通合伙人，不享有任何來源于螞蟻集團的經濟利益。

因此，不再存在任何直接或間接股東單一或共同控制螞蟻集團的情形。也就是說，馬云不再是螞蟻集團是實控人。

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