天天速讀：東北證券建材行業周報：陶瓷行業碳達峰實施方案公布 行業集中度有望提升

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周關注：陶瓷行 業碳達峰實施方案公布，行業集中度有望提升6 月13 日，中國輕工聯制定印發《輕工業重點領域碳達峰實施方案》。

在碳達峰、碳中和政策的強力推進下，大批落后產能陶企或將加速被行業、市場淘汰，上市公司具有資金實力及能力持續進行投入以滿足雙碳要求，行業集中度有望提升，頭部企業將占據更多的市場份額。

建議關注陶瓷企業上市公司蒙娜麗莎、東鵬控股。

市場回顧：上周上證綜指下跌2.3%、創業板指下跌2.6%、同花順全A 下跌1.9%、建筑材料（申萬）下跌6.0%；建材行業細分領域中，水泥、玻璃玻纖、裝修建材指數分別下跌7.0%、3.5%、6.7%。

重點數據跟蹤：水泥：全國水泥均價周環比下降1.1%，月環比下降3.9%;玻纖：直接紗均價4006.25 元/噸，周環比持平；電子紗周均價7,700 元/噸，環比持平；玻璃：玻璃期貨價格周環比下降8.4%，浮法平板玻璃（4.8/5mm）市場價2025.7 元/噸；重點企業2.0mm 光伏玻璃均價18.5 元/m2，周環比持平，同比下降15.9%；3.2mm 光伏玻璃均價26.0 元/m2，周環比持平，同比下降8.8%。；原材料：動力煤價周環比上升1.9%，英國布倫特原油價周環比下降1.6%;地產基建：上周（6/17-6/22）30 大中城市商品房成交面積為242.29 萬平方米，同比下降53%，環比下降12%；6/19-6/25 日100 大中城市成交土地規劃建筑面積為2360.58 萬平方米，同比下降23%，環比上升14%。

行業動態：中指研究院：降息落地，能否提振樓市？；涂界：麥加芯彩滬主板IPO 成功過會，有望成為“中國風電及集裝箱涂料第一股”；碳纖維市場火熱 三大隱憂值得警惕。

投資建議： 1）樓市偏弱運行，政策預期增強，消費建材板塊有望受益，建議關注東方雨虹（月度金股）、蒙娜麗莎、三棵樹、東鵬控股、堅朗五金、兔寶寶、偉星新材等。2）高空作業平臺、鋁模板租賃、儲能消防景氣度向好，關注細分領域龍頭華鐵應急（月度金股）、志特新材、青鳥消防。3）原材料低位運行，竣工需求支撐浮法玻璃景氣度，關注浮法玻璃龍頭。中硼硅藥玻占比上升推動公司高增長，關注模制瓶龍頭山東藥玻、彈性標的力諾特玻。4）玻纖板塊目前景氣度較低，伴隨下游需求回暖，有望在年中左右景氣上行，關注中國巨石、長海股份等。

風險提示：原材料價格上漲或超預期；下游需求或低于預期等。

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