通策醫療股票代碼是多少？通策醫療股票行情如何？

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公司營業狀況良好，預期公司全年運營呈現平穩增長趨勢。預計公司2021-2023年實現收入29.23/37.99/49.39億元，歸母凈利潤7.34/9.59/12.56億元，對應每股收益為2.29/2.99/3.92元/股，對應當前股價PE分別為108/82/63倍，維持給予公司“買入”的投資評級。

公司公布2021年第三季報告，報告期內實現營業收入21.36億（+44.16%），歸母凈利潤6.20億（+55.09%），扣非歸母凈利潤6.08億（+56.69%）。從單三季度看，公司第三季度實現營業收入8.19億（+12.44%），歸母凈利潤2.69億（+5.88%），扣非歸母凈利潤2.66億（+7.75%），公司業務有序恢復，營收與歸母凈利潤均維持高速增長。

點評：

絕對增速放緩，人員招聘因素及消費因素難逃其咎：根據公司第三季度報告，公司2021年第三季度收入同比增速為12.4%，第三季度歸母凈利潤增速為5.9%。考慮到2020年第三季度收入基數較大，我們進一步計算2019-2021年單季度收入CAGR分別為26.5%/23%/19.5%。業績主要具體影響因素如下：（1）人員招聘因素：公司21年校招新進人員達300名，人員成本增加導致業績承壓。（毛利率下滑側面反映人員成本增加，2020年單三季度毛利率51.86%，2021年單三季度毛利率49.91%，2021年單三季度毛利率下降1.95%，主營業務成本中，人員成本占成本比例超50%，人員招聘對公司業績影響大）；（2）消費因素：2019-2021年3/5/7月份中國社會消費品零售額CAGR分別為5.8%/4.4%/2.8%，宏觀消費承壓。根據其他國家口腔醫療行業發展情況，口腔醫療消費與人均GDP相關系數高達99%+，我們認為公司收入增速放緩主要受消費因素影響。

相對增速可觀，配置良機悄然而至：參考消費型醫療服務行業情況，我們認為，受益于優質且獨特的醫療與商業模式，當前環境之下，公司實際上在增速方面具有較為顯著的相對優勢與確定性，內在價值有望提升，因此在市場過度反應后，我們認為公司配置性價比有望顯著提升，持續推薦。

提示：疫情影響營業風險，新醫院拖累業績風險，競爭加劇風險，醫保政策風險。

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