靖遠煤電股票行情怎么樣？22Q1業績怎么樣？-即時

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維持盈利預計和目標價，增持評級。公司公布2022一季報預告，實現歸母凈利3.8億（+136.6%）、扣非凈利3.7億（+136.5%），業績大增，符合預期。此外，公司公布定增交易預案，擬收購關聯方窯街煤電100%資產，收購進度超預期。不考慮收購下，維持公司22~24年0.71、0.91、1.07元EPS，維持6.72元目標價和增持評級。

長協提升，紅會礦提供增量，22Q1業績再創新高。三重因素助22Q1煤炭業務量價齊升：1）長協基準價大幅提升；2）魏家地礦（300萬噸）由動力煤轉銷煉焦配煤，售價提升；3）搬遷問題解決，紅會一礦增產60萬噸，22Q1業績同比大增。此外，公司Q4完成紅會礦搬遷費計提1.8億成本，22Q1成本預計環比下降，價穩本降業績環比提升46.2%。

收購進度超預期，業務規模將大增。公司原計劃2023年底前解決與關聯方窯街煤電的同業競爭，4.24日公布預案，以3.63元（較停牌前僅折價6.9%）的價格定增收購甘肅能化、信達、華融持有的窯街煤電77%、22%、1%的股份，并以該價格配套募集配套資金，進度超預期。窯街煤電具備570萬噸在產優質焦煤，21年營收48.4億，歸母凈利12.4億，產量604萬噸，分別相當于公司21年的100%、171%、69%，負債率為85.7%，收購后公司煤炭產能+56.5%，并擁有440萬噸在建礦井。

三大引擎支撐遠期成長。1）轉型綠電運營商，規劃1028MW光伏；2）白巖子煤礦（90萬噸）預計2022年底投產；3）煤化工一期預計2022年底投產，測算滿產利潤2.5億。

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