實現(xiàn)“舊債換新債”！安徽省首單非金融企業(yè)債務(wù)融資工具現(xiàn)金要約收購業(yè)務(wù)落地

近日，人民銀行合肥中心支行指導(dǎo)民生銀行合肥分行成功完成我省首單非金融企業(yè)債務(wù)融資工具現(xiàn)金要約收購業(yè)務(wù)，這標(biāo)志著我省債券市場業(yè)務(wù)取得新突破。

現(xiàn)金要約收購是國際通行的發(fā)行人主動債務(wù)管理方式之一。非金融企業(yè)債務(wù)融資工具現(xiàn)金要約收購是發(fā)行人向特定債務(wù)融資工具的全體持有人發(fā)出要約，以現(xiàn)金方式收購全部或部分流通中標(biāo)的債券并注銷的行為。據(jù)悉，本期債務(wù)融資工具現(xiàn)金要約收購業(yè)務(wù)由淮北市建投控股集團(tuán)有限公司發(fā)起，民生銀行合肥分行作為財務(wù)顧問，協(xié)助企業(yè)完成2018年度第四期長期限含權(quán)中期票據(jù)現(xiàn)金要約收購業(yè)務(wù)。淮北建投通過現(xiàn)金要約收購成功實現(xiàn)“舊債換新債”，新發(fā)行債務(wù)融資工具利率較原有水平下降2.4個百分點，有效節(jié)約企業(yè)財務(wù)成本。同時，由于經(jīng)營狀況優(yōu)化，淮北建投的主體評級和債券評級均提升至AA+，能夠?qū)崿F(xiàn) “舊債換新債”，市場認(rèn)可度明顯提升。此外，本期業(yè)務(wù)幫助淮北建投實現(xiàn)長期限含權(quán)中期票據(jù)向3年期中期票據(jù)轉(zhuǎn)換，有效改善了企業(yè)的債務(wù)結(jié)構(gòu)。

人民銀行合肥中心支行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將進(jìn)一步加強(qiáng)對金融機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)，促進(jìn)更多債券創(chuàng)新業(yè)務(wù)落地安徽，推動我省企業(yè)加大債券融資、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本，為我省企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造有利條件。(記者 何珂)

免責(zé)聲明：本文不構(gòu)成任何商業(yè)建議，投資有風(fēng)險，選擇需謹(jǐn)慎！本站發(fā)布的圖文一切為分享交流，傳播正能量，此文不保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，內(nèi)容僅供參考

關(guān)鍵詞： 企業(yè)財務(wù) 債券市場 非金融企業(yè) 債務(wù)融資工具