環球熱點！周期股全面下挫，1600億市值巨頭觸及跌停，發生了什么？

財聯社9月26日訊，大盤全天低開后沖高回落，三大指數表現分化，滬指跌超1%，創業板指漲近1%，寧德時代等創業板權重股表現強勢。盤面上，賽道股迎來反彈，熱泵、TOPCON電池等方向領漲，日出東方、萬和電氣、盾安環境、大元泵業等漲停，但大多數賽道股午后沖高回落。旅游酒店股大漲，華天酒店漲停，眾信旅游漲超8%。下跌方面，周期股集體調整，油氣、煤炭等板塊領跌，博邁科跌停，紫金礦業一度觸及跌停，中國石油跌超5%。總體上個股跌多漲少，兩市近4000只個股下跌。滬深兩市今日成交額6679億，較上個交易日放量3億。板塊方面，酒店旅游、熱泵、TOPCON電池、一體化壓鑄等板塊漲幅居前，油氣、貴金屬、農業、煤炭等板塊跌幅居前。

板塊方面

板塊上，今日賽道方向迎來集體反彈，其中儲能、光伏等圍繞歐洲能源問題的分支方向最為強勢。創業板新風光、同飛股份獲20CM漲停，日出東方、京泉華、德業股份、山東章鼓等個股漲停。對于走強同樣是受歐盟擬推出 5650億歐元能源計劃消息的刺激，在歐洲能源危機短時間內無法解決的背景下，以光儲為代表的先進制造出口邏輯都將持續受益。

(資料圖片僅供參考)

華西證券最新的研報中表示，1）隨著 N 型新技術電池片經濟性顯現，電池片出貨結構中 N 型特別是 TOPCon 產品占比有望持續提升；2）硅料產能逐季釋放有望向下游讓利，下游制造端可在其他非硬性供需緊張環節通過國產替代等，謀求量利關系更優解；3）在上游緊平衡下，組件廠商景氣度出現分化，憑借上游布局/渠道/成本端等優勢，需求向頭部供應商聚集，同時，重視在成本端及產業鏈布局上具備優勢的新進入者對二三線廠商份額的進一步擠占和自身市占率的增強。但需注意的是，近期賽道方向雖然在盤中反復活躍，但始終無能調動其市場做多情緒，沒有更多的買盤跟進，多數個股更是在日內便沖高回落，因此賽道方向的反彈延續性仍有待持續觀察。

房地板塊延續震蕩分化的走勢。消息面上，9月23日，銀保監會相關部門負責人介紹第五次全國金融工作會議要求的防范化解相關風險工作進展，首次指出“房地產金融化泡沫化勢頭得到實質性扭轉”。申萬宏源認為，銀保監會對房地產金融化泡沫化的表態由“得到遏制”轉向“實質性扭轉”，或有更多政策空間聚焦穩定房企融資，保交樓優先度進一步提升，地產投資、竣工有望止跌企穩，小幅改善。受此消息影響地產板塊也在今日開盤階段一度快速沖高，但隨后再度沖高回落。

而從個股角度來看，今日地產內部匯通能源、華聯控股、中迪投資、天房發展漲停。雖然房地產板塊內部始終存在個股反復活躍，但賺錢效應的延續較差差，往往隔日便被板塊內部其余低位股所替代。再加之短線連續的震蕩走低已經致使原先的中期上漲結構遭到破壞，在此背景下，短線再有彈高時，站在風險控制的一方更為穩妥。

個股方面

今日周期股遭遇了集體回調，其中最為典型的個股當屬1600億市值的紫金礦業一度跌停，最終跌超8%，此外中國海油、中船科技、通源石油、金貴銀業等個股均跌超7%。美聯儲較為激進的加息以及11、12月的鷹派加息預期繼續推動美元上漲，導致了全球大宗商品價格的出現全面下跌。而資源類周期股之前之所以能夠相對逆勢，主要依托于商品自身上漲邏輯，而當這一邏輯不復存在之時自然迎來了集體補跌。另外需要注意的是，周期股中不乏一些權重個股，一旦后續持續走弱，對于主板的拖累或將延續。

從漲停榜上來看，今日連板個股僅剩公元股份（2連板）這一家了。再度印證了目前市場延續性不足頑疾仍在延續。而從今日的漲停的熱點個股來看，主要集中在儲能與熱泵兩大題材之中，屬于之前市場人氣的方向，較易資金喚醒短線博弈的記憶。因此當其能夠走出一定延續性那么對于市場整體做多信心的恢復或有所幫助。

后市分析

截止收盤，滬指跌1.2%，深成指跌0.4%，創業板指漲0.83%。北向資金全天凈買入42.77億元，其中滬股通凈買入11.54億元，深股通凈買入31.23億元。

正如近期一再強調的，目前主板與創業板板皆受5日均線的壓制，呈現震蕩走低態勢。今日早盤創業板一度有效站上5日線，但可惜的是午后再度回落，最終功虧一簣。不過今日盤面也有積極信號，像寧德時代、比亞迪、貴州茅臺、中國中免等權重逆勢收紅，先于指數呈現出企穩的跡象，當上述個股后續能夠延續反彈時，無論對于滬指還是創業板止跌都起到較為積極的因素。相反一旦權重再度走低或轉弱，那么在當前的市場環境下，指數或仍將進一步向下探底。

中金公司認為雖然當前中國經濟受內外部環境階段性影響較大，導致投資者暫時風險偏好較低，但中國市場空間大、韌性足、政策回旋余地大的基本面特征未變，并考慮1）當前市場整體估值已經重新具備吸引力（滬深300指數股權風險溢價重新回到歷史均值向上一倍標準差附近，接近2019年初、2020年3月、今年4月底的A股階段性底部時期位置）；2）成交持續縮量，按自由流通市值測算的換手率指標重新降至2%以下；3）強勢板塊及強勢股近期出現補跌現象，等等，中金認為目前在估值、資金、行為方面逐步提示市場已經處于歷史偏低位置，由“守”轉“攻”的時機則需要重點關注政策信號以及基本面信號。

個股方面，上漲924家，比上一交易日增加346家。在排除ST股、未開板新股的情況下，漲停36家，比上一交易日增加15家；炸板13家，比上一交易日減少3家；創業板股/科創板股漲停2家，比上一交易日增加1家；跌停0家，與上個交易日相同。

情緒方面，今日情緒指標始終處于低迷區下方震蕩，不過期間并未觸及至冰點。

市場要聞聚焦

1、國內商品期貨收盤普跌 燃料油跌超7%

財聯社9月26日電，國內商品期貨收盤普跌，能源化工、油脂油類跌幅居前。燃料油跌超7%，棕櫚油、原油跌超6%，PTA跌超5%，短纖、乙二醇跌超4%，豆油、滬銀等跌逾3%，菜籽油、滬銅等跌超2%，瀝青、尿素等跌超1%，雞蛋、滬金等小幅下跌；僅純堿、豆二等少數品種上漲。

2、三部門：新能源汽車免征車輛購置稅政策延續至2023年底

財聯社9月26日訊，財政部、稅務總局、工業和信息化部發布關于延續新能源汽車免征車輛購置稅政策的公告，對購置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期間內的新能源汽車，免征車輛購置稅。免征車輛購置稅的新能源汽車，通過工業和信息化部、稅務總局發布《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》實施管理。自《目錄》發布之日起購置的，列入《目錄》的純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車，屬于符合免稅條件的新能源汽車。

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