焦點熱議:【財聯社午報】創業板指半日漲超1% 風光儲及汽車產業鏈再度全面爆發

一、【早盤盤面回顧】

大盤早盤高開后震蕩走強，創業板指領漲。盤面上，賽道股繼續活躍，汽車產業鏈走強，一體化壓鑄方向領漲。風電、光伏、儲能等板塊維持強勢，光伏概念股再掀漲停潮。傳統電力股開盤走強，但隨后沖高回落。下跌方面，油氣等周期股陷入調整?？傮w上個股漲多跌少，兩市超2600只個股上漲。滬深兩市半日成交額達6359億，較上個交易日上午放量109億。板塊方面，一體化壓鑄、TOPCON電池、風電、電力設備等板塊漲幅居前，培育鉆石、油氣開采、貴金屬、數據安全等板塊跌幅居前。截止收盤，滬指漲0.24%，深成指漲0.3%，創業板指漲1.05%。北向資金方面，滬股通早盤凈流入10.5億，深股通早盤凈流入14.27億。

兩市共55股漲停（不包括ST及未開板新股），24股未封住漲停，兩市封板率達71%。兩市連板股12家。其中小米概念股中京電子4連板、風電股川潤股份、光伏概念股綠康生化3連板，皇氏集團、拓中股份、亞廈股份、科士達、翔鷺鎢業、藍光發展、廣安愛眾、上海雅仕、清源股份2連板。

【資料圖】

板塊上，風電板塊率先走強，其中金雷股份、宏德股份漲超10%，遠大智能、南網能源、立新能源、中際聯合、日月股份、吉鑫科技等個股漲停。消息面上，國家能源局正在組織編制“千鄉萬村馭風行動”方案，爭取盡快推動實施。 另外，近日廣核陽江帆石一海上風電場風電機組設備（含塔筒）采購項目啟動招標，共三個標段，規模共計 1000MW，反映出風電板塊的景氣循環在下半年高確定性。

一體化壓鑄同樣漲幅居前，其中銘利達、立中集團漲超10%，嶸泰股份、旭升股份、泉峰汽車漲停。中航證券在近期的研報中表示，一體化壓鑄具有減重、降本、提效等優勢，特斯拉Model Y采用一體化壓鑄技術，重量降低30%、制造成本下降40%、對應部位制造時間由傳統工藝的1-2小時縮減至3-5分鐘。大型壓鑄機是一體化壓鑄的核心設備，隨著一體化壓鑄滲透率快速提升，積極布局大型壓鑄機產品、搶占一體化壓鑄市場的廠商可享受行業紅利。一體化壓鑄也是本輪上漲過程中反復活躍的題材，可見資金對其青睞有加，在成長賽道風格得以延續的背景下，后續或仍有進一步上行空間。

BIPV板塊同樣在早盤走強，其中清源股份、寶鷹股份、亞廈股份、深賽格漲停。消息面上，山東、北京、江蘇等地政策頻發，推進BIPV新基建發展。根據國君證券的研報分析，BIPV項目IRR8.8%~21.6%具充分投資價值，組件效率提升/電價市場化等將大幅提升IRR并推動BIPV高速發展。根據不同建筑類型假設安裝比例，單位面積安裝光伏為150W/平，以成本4.5元/W，單位投資成本每年下降2%的增速計算，滲透率由5%增長至20%。測算到2025年我國新增屋頂BIPV裝機容量約12.1GW，市場規模為502.34億元。

另外，雞肉在盤中震蕩走高，其中華統股份、禾豐股份、巨星農牧等個股漲幅居前。近期券商研報表示，白雞方面，今年以來毛雞和雞肉價格有所反彈，這種價格變化更多體現的是產能過剩以及盈利上的調節，而非來自于產能收縮后的正反饋。當下，種雞存欄高企是主要矛盾，這一主要矛盾沒有出現改變之前，雞價的反彈將是短暫且有限的。短期尚不具備板塊性機會，但部分底部公司已具備長期投資價值。黃雞方面，黃雞價格7月份以來持續上漲，行業均價已達到9元/斤，考慮到這一輪產能去化的實際情況，價格有望進一步上行，或將達到僅次于2019年的高度。三季度供給收縮明顯，四季度需求端有邊際改善，下半年黃雞價格值得期待。

總之，今日賽道成長方向持續活躍，風電受消息刺激開盤走高，汽車產業鏈走強，一體化壓鑄方向領漲，而光伏板塊延續昨日的強勢，其中TOPCON電池、BIPV漲幅居前等細分漲幅居前。從指數端來看，創業板在今日成功突破了2730附近的壓力后短期反彈仍有望延續，在市場成長性風格整體不變的背景下，短線賽道方向有望持續活躍，后續可重點留意賽道熱點輪動整理中所產生的低吸機會。

午間漲停分析圖

二、【市場新聞聚焦】

1、，財聯社記者近日一線調研金剛線企業了解到，當前金剛線需求旺盛，相關企業訂單充足，產能擴建提速。岱勒新材董秘周家華接受采訪時稱：“現在訂單比較充足，產能每個月都在增加，設備調試出來就正式生產。只要我們產能能夠跟得上，量出來就有訂單?！?/p>

2、財聯社8月16日訊，據路透消息，中國監管部門近期指示中債信用增進投資公司對房企發行的中期票據開展“全額無條件不可撤銷連帶責任擔?！?，涉及公司包括龍湖集團、旭輝控股等示范民營房企。對此，多家示范民營房企向記者證實，監管計劃給予積極支持，目前正在溝通中。

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