環球熱議:600億龍頭封板漲停！衛星化學7日連漲，EAA、POE等概念升溫，新能源上游材料景氣持續

財聯社（上海，編輯 梓隆）訊，今日（8月12日），化工龍頭股衛星化學拉升漲停，截止收盤，獲4.13萬手近1.1億元資金封單。近期，衛星化學連日走高，隨著今日獲得漲停板，其股價刷新近一個半月來高點，且成功錄得7連陽，總市值也回升至600億元上方。

注：衛星化學今日封板漲停（截止8月12日收盤）

EAA生產基地落地，衛星化學連日走高

【資料圖】

近日，衛星化學公告表示，全資子公司山特萊公司與SKGC公司簽署合同，SKGC公司和山特萊公司同意結合各自優勢，由雙方對中韓科銳公司進行增資，以共同建設、運營EAA裝置項目，EAA裝置生產規模為4萬噸/年，投資總額約為16.4億元。同時，衛星化學與SK致新共建年產4萬噸高端包裝新材料（EAA），標志著中國首個EAA生產基地正式落地。

據悉，所謂的EAA即為是一種包裝新材料，具有極佳的熱封性、抗撕裂性，能夠隔絕空氣和水汽，對金屬、玻璃等有卓越的粘合能力，在電動汽車電池電極和隔膜、食品藥品包裝、光伏等領域應用廣泛，也可應用于電線電纜、鋼鐵涂料。目前，EAA材料全部依賴進口，且市場售價較高，有分析指出，若國內能夠形成產能突破，將打開市場空間。

華安證券研報指出，在復合薄膜的粘結中間層領域，EAA有較好的市場前景。據文獻報道，EAA較EVA有更高的粘結性能和更高的熱穩定性，并屬于非腐蝕性產品，能夠適應的加工條件范圍更寬，有代替EVA的可能。根據百川盈孚，2021年EVA市場需求在200萬噸左右，粘合劑需求約占10%以上，國內需求空間可達20萬噸以上。

此外，公司也是目前國內最前沿的POE廠商。POE與EVA同屬核心封裝材料，常用于光伏膠膜領域，由于技術難度大，國內未實現POE大規模工業化應用。目前，衛星化學10萬噸/年α-烯烴及配套POE項目已環評公示，項目有望持續推進。受益于新材料項目前景，衛星化學近期股價持續走高，并于今日加速上漲，截止今日收盤，近7個交易日累計拉升近21.6%。

新能源賽道持續火熱，上游材料延續高景氣

目前，新能源賽道持續火熱，風光電儲和新能源汽車等終端需求旺盛，產業鏈上游景氣度也聯動高漲。國信證券指出，低碳經濟發展在壓減落后產能的同時，為綠色高效的新產能提供了加速發展的機遇，包括清潔能源節能制備的制造、氫能、生物質能、光伏技術、儲能等綠色科技的應用均有長期發展空間，與此相關的化工上游原材料行業在需求增長的推動下，將迎來景氣向上的時機。

對于景氣方向，國盛證券認為，產業鏈當下供需矛盾最突出的環節仍在上游資源端，近期能源價格回調更多是對未來衰退預期的演繹，并非真實的需求走弱，在國內穩增長及復工復產的趨勢下，上游依然是盈利最確定的方向，同時估值方面還存在一定重估空間。當下位置，重點看好新能源上游材料、優質成長股及化工周期景氣品種。新能源產業鏈景氣標的方面：

1）EVA：光伏需求持續超預期，未來2年供需緊張下EVA仍將保持較高景氣，重點推薦聯泓新科、東方盛虹。

2）PVDF：鋰電級PVDF價格高位維持，市場供應維持偏緊，重點關注東岳集團、聯創股份、巨化股份、東陽光。

3）磷酸鐵：行業預期差較大，今年率先投產企業具備較強先發優勢，有望享受高景氣下的超額收益，建議關注川恒股份、云天化、新洋豐。

4）光伏反射膜：雙玻滲透率提升趨勢下有望得到推廣和應用，建議關注海利得。

5）氟化工：螢石推薦金石資源，制冷劑龍頭推薦巨化股份。

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