驕陽 | 中特估殺跌動能相對有限 天天熱推薦

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主持人：指數本周果然如驕陽預期，再度下破，怎么看待后市？

驕陽：深圳指數和創業板指數已經跌到去年4月26日低點附近了，這個位置，就別太糾結指數了。很多個股都不跟了，最典型的就是半導體，之前連續暴跌時候，我們就說過，大概率又到位了，現在回頭看，這2周很多優質個股都反彈了10-15%了，尤其是我一直看好的設備和存儲。指數下跌是由于權重股的帶動，看看中特估，KDJ連續鈍化，繼續殺跌動能也會相對有限。基本面來說，市場主要擔心衰退風險，這種風險確實有，但是相信我們會控制好金融風險，避免衰退的。后市經過持續調整，或許市場依然無法快速扭轉，但個股機會陸續開始出現了。

主持人：本周最強的板塊肯定是電力，但是這輪炒的都是小電力，核心電力反而不溫不火。

驕陽：道理很簡單了，這個階段市場資金不足，這樣環境下對大盤股不友好，所以核心電力本周表現一般。但小盤電力持續暴漲也說明了市場開始逐步認可電力的邏輯。后市如果核心電力再有調整機會，大概率還是布局點。

主持人：本周算力板塊在英偉達利好帶動下有所表現，怎么看待后續AI的走向？

驕陽：上周我就說過，這塊我更看好的方向是數據應用端。這2周金橋信息漲了50%，邏輯就是AI在司法和教育場景的核心競爭力和未來核心細分化數據要素價值的突破預期。后市這條線后面應該還會繼續發酵。

主持人：消費電子怎么看？存儲反轉，往往消費電子端也會明顯改善？

驕陽：這塊主要關注的還是邊緣算力芯片類，消費電子端未來的增量還是爆款和疊加AI帶來的應用創新，主要盯住美光科技這個標桿的走勢去做節奏即可。

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