首發(fā)比例超燃油車，新能源車呈現(xiàn)4大新氣象

4月18日-27日，第二十屆上海國際汽車工業(yè)展覽會(huì)（以下簡稱“上海車展”）以“擁抱汽車行業(yè)新時(shí)代”為主題，在國家會(huì)展中心（上海）舉行。

本屆上海車展總展出面積超過36萬平方米，整車展區(qū)共展示車型1200個(gè)，車輛1413臺(tái)。全球首發(fā)車93臺(tái)（其中跨國公司全球首發(fā)車28臺(tái)）、概念車64臺(tái)。新能源車型271個(gè)（其中中國車企新能源車型186個(gè)），新能源展車513臺(tái)，共吸引海內(nèi)外觀眾90.6萬人次。

(相關(guān)資料圖)

整車之外，本屆上海車展還設(shè)置了“汽車科技與供應(yīng)鏈”展館，眾多國內(nèi)外一線零部件供應(yīng)商、汽車芯片企業(yè)、智能駕駛解決方案供應(yīng)商、車聯(lián)網(wǎng)解決方案供應(yīng)商、未來出行領(lǐng)域科技企業(yè)、新能源制造企業(yè)等，帶來最新和具有前瞻性的技術(shù)產(chǎn)品。

基于對上海車展的一線觀察及與參展企業(yè)的訪問交流，車百智庫將推出“2023上海車展報(bào)告”系列文章，總結(jié)上海車展反映出的智能新能源汽車技術(shù)趨勢與市場走向。

01 電動(dòng)化成為2023上海車展主要特征

新能源車展出規(guī)模創(chuàng)歷屆車展新高。本屆上海車展展出新能源車型271個(gè)，新能源展車513臺(tái)，創(chuàng)歷屆車展新高；在全球首發(fā)車和概念車中，有三分之二為新能源車，新能源車首發(fā)比例再創(chuàng)新高，并首次超過了燃油車。

縱向?qū)Ρ葋砜矗緦蒙虾＼囌沟碾妱?dòng)化特征更為凸顯。2020年北京車展，新能源展車數(shù)量為160臺(tái)；2022年廣州車展，新能源展車數(shù)量為241臺(tái)。與同為國際A級車展的2020北京車展、2022廣州車展相比，本屆上海車展新能源展車數(shù)量分別上漲了約220%和113%，集中展現(xiàn)了中國汽車市場向新能源快速轉(zhuǎn)型的諸多亮點(diǎn)和成果。

2023上海車展的電動(dòng)化浪潮，反映了我國新能源汽車進(jìn)入全面市場化拓展期。2022年我國新能源汽車銷量688.7萬輛，同比增長93.4%，滲透率達(dá)到25.6%，提前完成了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》中設(shè)置的2025年的階段性目標(biāo)，率先進(jìn)入規(guī)模擴(kuò)張的爆發(fā)期和全面市場化的拓展期。

行業(yè)預(yù)計(jì)，2023年我國新能源汽車銷量將達(dá)到900萬輛左右，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)快速增長。2025年新能源汽車市場占有率接近甚至達(dá)到60%，年銷量達(dá)到1700萬輛左右；到2030年我國新能源汽車市場占有率會(huì)突破90%，銷量達(dá)到3200萬輛。

在本屆上海車展展出的271個(gè)新能源車型中，中國車企展出的新能源車型為186個(gè)，占全部新能源車型的約69%。從傳統(tǒng)車企一汽、上汽、東風(fēng)、長安、廣汽、北汽、比亞迪、吉利、長城等，到造車新勢力蔚來、理想、小鵬、哪吒等，均展出了新能源車型。

跨國車企展出新能源車型85個(gè)。奔馳旗下邁巴赫品牌全新EQS純電SUV全球首秀，EQG概念車等5款車型中國首秀；寶馬旗下四大品牌BMW、MINI、BMW Motorrad和勞斯萊斯均以電動(dòng)化陣容參展；大眾汽車展示了多款新能源車型，包括ID.家族全新純電旗艦ID.7 VIZZION等。

整體來看，種類豐富且頗具市場競爭力的新能源車型讓中國品牌展臺(tái)成為本屆車展最熱門的展臺(tái)，并吸引了眾多跨國車企高管團(tuán)隊(duì)參觀?？鐕嚻笳古_(tái)總體人流稍顯不足，與自主品牌展臺(tái)形成鮮明對比。

瑞士《一瞥報(bào)》報(bào)道稱，“在上海，我們參觀了世界上最重要的車展，見證了中國汽車工業(yè)變得越來越好，令外國競爭者黯然失色。中國對電動(dòng)汽車的投入超出很多人預(yù)期。在參觀各品牌展臺(tái)時(shí)，我們幾乎看不到燃油車。在極氪、上汽榮威、上汽名爵、哈弗或蔚來的展臺(tái)上，對汽車未來的展望是純電動(dòng)的。”

外資品牌高管團(tuán)隊(duì)頻頻出現(xiàn)在中國品牌的展臺(tái)上認(rèn)真研究“自主研發(fā)技術(shù)”，代表了自主品牌新能源汽車競爭力從量變向質(zhì)變轉(zhuǎn)化。數(shù)據(jù)顯示，1-3月，新能源乘用車國內(nèi)零售銷量達(dá)到131.3萬輛，同比增長22.4%，滲透率飆升至34.2%。憑借在新能源市場的表現(xiàn)，中國品牌乘用車一季度市場份額達(dá)到52.2%。比亞迪超越了大眾，成為了中國最暢銷的乘用車品牌。

02 新能源汽車多技術(shù)路線并行

中國新能源汽車應(yīng)用場景、需求場景眾多，需要多種技術(shù)路線摸清需求、細(xì)分定位，進(jìn)而滿足汽車產(chǎn)業(yè)新能源轉(zhuǎn)型發(fā)展。

本屆上海車展展出的新能源車型中，包含純電車型、插電混動(dòng)及增程式車型。多個(gè)汽車品牌發(fā)布了未來新能源產(chǎn)品和技術(shù)規(guī)劃，呈現(xiàn)出純電、插混多技術(shù)路線并行的特點(diǎn)。

理想汽車發(fā)布“雙能戰(zhàn)略”。在“電能”方面，理想汽車宣布邁入“增程電動(dòng)”與“高壓純電”并駕齊驅(qū)的階段，到2025年，將形成“1款旗艦車型+5款增程電動(dòng)車型+5款高壓純電車型”的產(chǎn)品布局。

廣汽集團(tuán)發(fā)布“NEXT”計(jì)劃，堅(jiān)持“XEV+ICV”（混動(dòng)化+智能化）雙輪驅(qū)動(dòng)路線，在EV基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)廣汽傳祺向XEV，即PHEV（插電式混合動(dòng)力）、REV(增程式電動(dòng)車)、HEV(混合動(dòng)力)的轉(zhuǎn)型。

合資品牌中，東風(fēng)日產(chǎn)宣布將堅(jiān)持純電、e-POWER、插電混動(dòng)三線并行的電驅(qū)化技術(shù)路線；廣汽本田2027年之后將不再投放新的純?nèi)加蛙囆?，并分別布局在e:PHEV插電混動(dòng)、e:HEV油電混動(dòng)、e:NP純電動(dòng)三大動(dòng)力領(lǐng)域。

在近日舉辦的中國電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇（2023）上，中國科學(xué)院院士、中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長歐陽明高認(rèn)為，要深化汽車行業(yè)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，可以實(shí)行純電/插混“雙輪驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略。純電/插混“雙輪戰(zhàn)略”有利于汽車全產(chǎn)業(yè)鏈平穩(wěn)過渡，緩解汽車行業(yè)電動(dòng)車和燃油車之間的結(jié)構(gòu)性矛盾；“雙輪戰(zhàn)略”還有利于降低平均電池裝機(jī)量，平抑價(jià)格波動(dòng)，緩解電池產(chǎn)業(yè)與整車產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性矛盾。

2022年，新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長，產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛。其中，純電動(dòng)汽車銷量536.5萬輛，同比增長81.6%；插電式混動(dòng)汽車銷量151.8萬輛，同比增長1.5倍。

未來，插電混動(dòng)和增程電動(dòng)乘用車將呈先增后降趨勢。插電混動(dòng)和增程電動(dòng)汽車市場將繼續(xù)增長，未來5-10年在新能源汽車總銷量中的比例將從2022年的22%上升至30%-40%。中長期看，隨著電池技術(shù)突破、成本下降及模式創(chuàng)新，充換電基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善，油耗和碳法規(guī)趨嚴(yán)，插電混動(dòng)和增程電動(dòng)汽車相對純電動(dòng)車輛的競爭力將下降，2030年開始市場占有率或逐步降低，并可能最終退出市場。

03 全球新能源汽車發(fā)展提速，跨國車企加大向新能源市場轉(zhuǎn)型決心

全球汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型進(jìn)入加速階段。國際能源署（IEA）發(fā)布的《2023年全球電動(dòng)汽車展望》報(bào)告顯示，2022 年全球電動(dòng)汽車銷量超過1000萬輛。今年一季度，全球電動(dòng)汽車已售出230多萬輛，比去年同期增長約 25%。IEA預(yù)計(jì)，今年，全球電動(dòng)汽車銷量將再增長35%，達(dá)到1400萬輛，占汽車市場整體份額將增至18%。

本屆上海車展，跨國車企加大了向新能源汽車的轉(zhuǎn)型力度，發(fā)布多款新能源車型，宣布了更為激進(jìn)的新能源轉(zhuǎn)型計(jì)劃；同時(shí)，跨國車企“研發(fā)入華”趨勢明顯，對中國市場的重視程度進(jìn)一步提升。

跨國車企多款新能源車型參展。奔馳、寶馬、奧迪、大眾、通用、本田、豐田、日產(chǎn)等均展出了新能源車型，并發(fā)布多款新能源新品，寶馬集團(tuán)等更以全電動(dòng)化陣容參展。與往屆車展上展出的部分“油改電”車型相比，此次跨國車企展出的新能源車型大多誕生于專門的電動(dòng)化平臺(tái)，產(chǎn)品競爭力進(jìn)一步提升。

奔馳攜旗下全品牌，含純電、插電混動(dòng)及內(nèi)燃機(jī)在內(nèi)的27款車型亮相；寶馬集團(tuán)旗下四大品牌BMW、MINI、Motorrad和勞斯萊斯均以電動(dòng)化陣容亮相；奧迪攜手中國一汽和上汽集團(tuán)，首次以新能源車型陣容亮相上海車展；上汽通用旗下別克、凱迪拉克和雪佛蘭三大品牌均展出了新能源車型等。

多家跨國車企宣布新能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。奔馳計(jì)劃2025年前發(fā)布3個(gè)純電平臺(tái),至2030年在純電車型方面投資超過400億歐元；寶馬計(jì)劃2023年推出11款純電動(dòng)產(chǎn)品，到2030年純電車型占集團(tuán)全球銷量一半以上；大眾計(jì)劃2030年底前完成絕大部分中國車型的電動(dòng)化；沃爾沃計(jì)劃2030年轉(zhuǎn)型為純電豪華車企；保時(shí)捷計(jì)劃2025年電動(dòng)車型占新車交付量一半，2030年純電車型占新車交付量的80%；瑪莎拉蒂計(jì)劃2025年旗下所有車型都將推出電動(dòng)版本，至2030年全面實(shí)現(xiàn)電氣化；豐田目標(biāo)到2026年推出10款純電汽車；日產(chǎn)計(jì)劃到2030年電驅(qū)化車型銷量占80%等。

跨國車企“研發(fā)入華”趨勢明顯。面對中國這一全球*、競爭最為激烈、前沿技術(shù)最為密集的新能源汽車市場，為了更好地參與本土化競爭，跨國車企加速“中國化戰(zhàn)略”，“研發(fā)入華”趨勢明顯。

大眾集團(tuán)宣布投資10億歐元設(shè)立“100%TechCo”公司，聚焦智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車的研發(fā)；奧迪在北京建立了研發(fā)中心，聚焦針對中國市場的智能座艙、智能駕駛等領(lǐng)域的研發(fā)；奔馳表示中國研發(fā)團(tuán)隊(duì)于年底將增加至2000名員工；豐田汽車稱將在中國進(jìn)行獨(dú)立研發(fā)；馬自達(dá)宣布將中國事業(yè)本部從廣島總部轉(zhuǎn)移至上海；寶馬集團(tuán)宣布對中國研發(fā)體系進(jìn)行戰(zhàn)略升級，中國研發(fā)團(tuán)隊(duì)納入集團(tuán)研發(fā)體系，相關(guān)人事任命旨在簡化研發(fā)匯報(bào)流程等。

04 新能源汽車產(chǎn)業(yè)凸顯跨界融合趨勢

電動(dòng)汽車是軟件硬件融合的復(fù)雜移動(dòng)基建。它有極強(qiáng)的能力，廣泛吸納信息化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、新材料、電子電力、先進(jìn)制造等方面的新技術(shù)、新發(fā)展，將成為眾多產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新的一個(gè)平臺(tái)。

本屆上海車展呈現(xiàn)出汽車與新技術(shù)、新材料、電子電力、先進(jìn)制造等多領(lǐng)域跨界融合的特點(diǎn)。在汽車科技與供應(yīng)鏈展區(qū)，近百家軟硬件科技企業(yè)參展。百度、地平線、黑芝麻、西井、四維圖新、滴滴、縱目、萬集、東軟集團(tuán)、佑駕智能、北醒、亮道、森思泰克、美行科技、中科創(chuàng)達(dá)等近百家芯片、雷達(dá)、ADAS、自動(dòng)駕駛解決方案、車聯(lián)網(wǎng)、高精地圖領(lǐng)軍企業(yè)，加速推進(jìn)汽車行業(yè)與新技術(shù)、新材料、電子電力、先進(jìn)制造等多領(lǐng)域的跨界融合。

AI大模型技術(shù)加速上車。ChatGPT引發(fā)人工智能革命，智能汽車則被認(rèn)為是實(shí)現(xiàn)AI大模型閉環(huán)的理想場景。本屆上海車展，AI大模型技術(shù)加速上車，商湯科技、阿里、百度等展示了AI大模型技術(shù)在汽車智能化領(lǐng)域的應(yīng)用。

商湯科技“日日新SenseNova”大模型體系亮相，這是商湯首次展示其中文語言大模型“商量SenseChat”與車艙的結(jié)合?！叭杖招耂enseNova”擁有語言大模型和數(shù)字人等多種生成式AI能力，可為車艙提供智能化的多模態(tài)人車交互體驗(yàn)。

阿里宣布AliOS智能汽車操作系統(tǒng)已接入“通義千問”大模型進(jìn)行測試。斑馬智行第三代汽車AI能力體系Banma Co-Pilot也首次亮相，相關(guān)技術(shù)會(huì)率先在智己汽車上落地。

百度展示了以文心大模型為核心的Apollo智艙前瞻技術(shù)。目前，百度文心一言已經(jīng)開啟邀請測試，百度也在探索在出行場景下，利用文心大模型能力重塑用戶與智艙的關(guān)系，打造新一代AI智艙體驗(yàn)。

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