科達(dá)利: 關(guān)于科利轉(zhuǎn)債開始轉(zhuǎn)股的提示性公告

證券代碼：002850???????證券簡稱：科達(dá)利????????公告編號：2023-001

(資料圖片)

債券代碼：127066???????債券簡稱：科利轉(zhuǎn)債

??????????深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??特別提示：

??股票代碼：002850??????????????股票簡稱：科達(dá)利

??債券代碼：127066??????????????債券簡稱：科利轉(zhuǎn)債

??轉(zhuǎn)股價格：人民幣?159.35?元/股

??轉(zhuǎn)股起始時間：2023?年?1?月?16?日

??轉(zhuǎn)股截止時間：2028?年?7?月?7?日

??轉(zhuǎn)股股份來源：新增股份

??一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市情況

??（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

??經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市

科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕

年?7?月?8?日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“本次發(fā)行”）15,343,705?張，

每張面值為人民幣?100?元，期限?6?年，募集資金總額為人民幣?153,437.05?萬元。

扣除各項發(fā)行費(fèi)用人民幣?1,926.61?萬元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣

驗證，并由其出具《驗資報告》（容誠驗字[2022]518Z0084?號）。

??（二）可轉(zhuǎn)債上市情況

??經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上〔2022〕715?號”文同

意，公司?153,437.05?萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于?2022?年?8?月?3?日起在深交所掛牌交

易，債券簡稱“科利轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127066”。

?????（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

??根據(jù)《深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

（以下簡稱《募集說明書》）的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿?6?個月后的第一個交易日（2023?年?1?月?16?日）起至

本次可轉(zhuǎn)債到期日（2028?年?7?月?7?日）止。

?????二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

??（一）發(fā)行數(shù)量：15,343,705?張

??（二）募集資金總額：人民幣?153,437.05?萬元

??（三）可轉(zhuǎn)換公司債券面值：人民幣?100.00?元

??（四）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年，即自?2022

年?7?月?8?日至?2028?年?7?月?7?日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第?1?個工

作日；順延期間付息款項不另計息）。

??（五）債券利率：第一年?0.30%、第二年?0.50%、第三年?1.00%、第四年?1.50%、

第五年?1.80%、第六年?2.00%。

??（六）轉(zhuǎn)股期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束

之日滿?6?個月后的第一個交易日（2023?年?1?月?16?日）起至本次可轉(zhuǎn)債到期日（2028

年?7?月?7?日）止。

??（七）轉(zhuǎn)股價格：人民幣?159.35?元/股。

?????三、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的相關(guān)事項

?????（一）轉(zhuǎn)股申報程序

行。

具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

成最小股份的最小單位為?1?股；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股

數(shù)量。本次可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計算公式為：

??Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。其中，Q：指可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股

的數(shù)量；V：指可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P：指申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日

有效的轉(zhuǎn)股價格。

??可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是一股的整數(shù)倍。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一股

的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日

后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面余額及該余額所對應(yīng)的當(dāng)期

應(yīng)計利息（當(dāng)期應(yīng)計利息的計算方式參見“贖回條款”的相關(guān)內(nèi)容）。該不足轉(zhuǎn)

換為一股的本次可轉(zhuǎn)債余額對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息的支付將根據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)等

部門的有關(guān)規(guī)定辦理。

轉(zhuǎn)債數(shù)額大于其實(shí)際擁有的可轉(zhuǎn)債數(shù)額的，按其實(shí)際擁有的數(shù)額進(jìn)行轉(zhuǎn)股，申請

剩余部分予以取消。

??（二）轉(zhuǎn)股申報時間

??可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（2023?年?1?月?16?日至?2028?年?7?月?7

日）深交所交易日的正常交易時間申報轉(zhuǎn)股，但下述時間除外：

??（三）可轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷

??中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司對轉(zhuǎn)股申請確認(rèn)有效后，將記減

（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)債持有人的可轉(zhuǎn)債余額，同時記增可轉(zhuǎn)債持有相應(yīng)的股份數(shù)

額，完成變更登記。

??（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易日和所享有的權(quán)益

??當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請轉(zhuǎn)股?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報后

次一個交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。

??（五）轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費(fèi)

??可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行承擔(dān)。

??（六）付息的期限和方式

??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可

轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

??計息年度的利息（以下簡稱“年利息”）指本次可轉(zhuǎn)債持有人按持有的本次

可轉(zhuǎn)債票面總金額自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

??年利息的計算公式為：I=B1×i

??I：指年利息額；

??B1：指本次可轉(zhuǎn)債持有人在計息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付息

債權(quán)登記日持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；

??i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。

??（1）本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本次可轉(zhuǎn)債

發(fā)行首日。

??（2）付息日：每年的付息日為自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。

如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每

相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

??（3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，

公司將在每年付息日之后的?5?個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前

（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的本次可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有

人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

??（4）本次可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)。

??四、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整

??（一）轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整情況

??公司未發(fā)生轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情況。

??（二）初始轉(zhuǎn)股價格的確定依據(jù)

??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格為?159.35?元/股，不低于《募集說明書》公

告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、

除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息

調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。

??前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該

二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易

日公司股票交易總額/該交易日公司股票交易總量。

?????（三）轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式及計算公式

??本次發(fā)行完成后，當(dāng)公司發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次

發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時，公司將按

上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對轉(zhuǎn)股價格進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整方式如下：

??派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

??增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

??上述兩項同時進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

??派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

??上述三項同時進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

??其中：P0?為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n?為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k?為增發(fā)新股

或配股率，A?為增發(fā)新股價或配股價，D?為每股派送現(xiàn)金股利，P1?為調(diào)整后轉(zhuǎn)股

價。

??公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在

深交所網(wǎng)站和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的

公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整方式及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)

轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該

持有人的轉(zhuǎn)股申請按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

??當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、

數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生

權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)可轉(zhuǎn)債持

有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時國

家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定制訂。

??（四）轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

??在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少

有十五個交易日的收盤價不高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的?85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)

股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。若在前述連續(xù)三十個交易日內(nèi)發(fā)

生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格

和收盤價格計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤

價格計算。

??上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股

東大會進(jìn)行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避；修正后的轉(zhuǎn)股

價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個

交易日公司股票交易均價之間的較高者，同時修正后的轉(zhuǎn)股價格不低于最近一期

經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

??若公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在深交所和中國證監(jiān)會指定的上市公

司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告以及轉(zhuǎn)股價格修正公告，公告修正幅度

和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修

正日）起恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

??若轉(zhuǎn)股價格修正日為可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，

該類轉(zhuǎn)股申請按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

??（五）轉(zhuǎn)股數(shù)量確定方式

??可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計算公式為：Q=V/P，并

以去尾法取一股的整數(shù)倍。

??Q：指可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股的數(shù)量；

??V：指可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

??P：指申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價格。

??可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是一股的整數(shù)倍。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一股

的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日

后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面余額及該余額所對應(yīng)的當(dāng)期

應(yīng)計利息（當(dāng)期應(yīng)計利息的計算方式參見“贖回條款”的相關(guān)內(nèi)容）。該不足轉(zhuǎn)

換為一股的本次可轉(zhuǎn)債余額對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息的支付將根據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)等

部門的有關(guān)規(guī)定辦理。

?????五、可轉(zhuǎn)換公司債券贖回條款及回售條款

?????（一）贖回條款

??在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個交易日內(nèi)，公司將以本次可轉(zhuǎn)債的票面面值

的?110%（含最后一期年度利息）的價格向可轉(zhuǎn)債持有人贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)

債。

??在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有

權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

??（1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù)三十個交易

日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的?130%（含?130%）；

??（2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣?3,000?萬元時。

??本次可轉(zhuǎn)債的贖回期與轉(zhuǎn)股期相同，即發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的第一個交

易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。

??當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA?=B2×i×t/365

??IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

??B2：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票

面總金額；

??i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

??t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

??若在前述連續(xù)三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)

整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后

的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

?????（二）回售條款

??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易

日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的?70%時，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債

全部或部分按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。

??當(dāng)期應(yīng)計利息的計算方式參見“贖回條款”的相關(guān)內(nèi)容。

??若在前述連續(xù)三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股

本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)

現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則轉(zhuǎn)股價格在調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股

價格和收盤價格計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和

收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況，則前述連續(xù)三十個交易日須

從轉(zhuǎn)股價格向下修正后的第一個交易日起重新計算。

??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在當(dāng)年首次滿足回售條

件后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件時可轉(zhuǎn)債持有人

未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實(shí)施回售，則該計息年度不應(yīng)再行使回

售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

??在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間內(nèi)，若公司本次發(fā)行的募集資金的使用與公司在《募集

說明書》中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定被視作改

變募集資金用途或被中國證監(jiān)會認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有

一次回售其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)債的權(quán)利。可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)

債全部或部分按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。持有人在附加回

售條件滿足后，可以在公司公告的附加回售申報期內(nèi)進(jìn)行回售，若可轉(zhuǎn)債持有人

在當(dāng)次附加回售申報期內(nèi)未進(jìn)行附加回售申報的，則不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

??當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B3×i×t/365。

??IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

??B3：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)換公司債券票

面總金額；

??i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

?t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不

算尾）

??。

??六、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

??因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利分配

股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有股東（含因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與

當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

??七、其他事項

??投資者如需了解科利轉(zhuǎn)債的相關(guān)條款，請查閱公司披露于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券募集說明書》。

??特此公告。

????????????????????????????深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司

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