路維光電8月8日開啟申購 國信證券為其獨家保薦人

8月8日，路維光電(688401.SH)開啟申購，發行價格25.08元/股，申購上限為8500股，市盈率70.31倍，屬于上交所科創板，國信證券為其獨家保薦人。

路維光電一直致力于掩膜版的研發、生產和銷售，產品主要用于平板顯示、半導體、觸控和電路板等行業，是下游微電子制造過程中轉移圖形的基準和藍本。此外，公司立足于平板顯示掩膜版和半導體掩膜版兩大核心產品線，逐步形成“以屏帶芯”的業務發展格局，與眾多知名客戶建立了長期穩定的合作關系。在平板顯示領域，公司主要客戶包括京東方、華星光電、中電熊貓、天馬微電子、C公司、信利等;在半導體領域，公司主要客戶包括國內某些領先芯片公司及其配套供應商、士蘭微、晶方科技、華天科技、通富微電等。

由于掩膜版行業技術門檻較高，且國內掩膜版產業起步較晚，全球和中國市場均形成了美日韓企業壟斷的市場格局。根據 Omdia 統計數據，在平板顯示領域，2020 年度全球前五名平板顯示掩膜版廠商分別為福尼克斯、SKE、HOYA、LG-IT 和清溢光電，銷售規模分別為 13.05 億元、11.78 億元、11.47 億元、11.42 億元和 3.87 億元，合計銷售額占全球平板顯示掩膜版銷售額的比例約為 88%，公司 2020 年度平板顯示掩膜版銷售規模為 2.76 億元，以 4.6%的市場占有率位居全球第八位、國內第二位，市場份額與國際龍頭企業之間尚存在較大差距。

在技術研發方面，公司于2019年成功建設國內首條G11高世代掩膜版產線并實現投產，成為國內首家、世界第四家掌握G11掩膜版生產制造技術的企業。在光阻涂布技術與高世代半色調掩膜版制造技術領域實現關鍵突破并打破國外壟斷，目前公司的半色調掩膜版已通過下游面板客戶的嚴格認證并實現銷售。

報告期內，公司經營規模擴大和產品結構升級，公司投資建設了8.5代、11代線，進一步增加了6代線，各期末固定資產規模總體呈上升趨勢，賬面價值分別約為6.96億元、7.27億元、7.51億元。

財務方面，公司于2019年度，2020年度，2021年度中的營業收入分別約為2.18億元，4.02億元元，4.94億元;歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-776.46萬元，3245.98萬元，5230.64萬元。

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