寶龍地產：交換要約已于2022年7月13日屆滿

寶龍地產(01238)公布，交換要約已于2022年7月13日下午四時正(倫敦時間)屆滿。該公司已豁免交換要約項下的最低接納金額條件，而截至屆滿期限，分別有1.79億美元(占第四批2022年票據的本金總額約89.35%)及2.63億美元(占第二批2022年票據的本金總額約87.58%)已根據交換要約有效提交作交換并獲該公司接納。完成交換要約及同意征求將使該公司得以有效延長其離岸債務的到期日。

就提呈交換的交換票據而言，待交換要約的其他先決條件達成或獲豁免后，根據交換要約獲接納及交換的交換票據的合資格持有人將于結算日期(預期為2022年7月15日或前后)收取適用交換代價。

同意征求已于2022年7月13日下午四時正(倫敦時間)屆滿。該公司 已獲得必要同意以落實對各該等同意票據契約進行建議修訂。

該公司及附屬公司擔保人及合營附屬公司擔保人擬于切實可行的情況下盡快與受托人就各該等同意票據契約簽立補充契約，以落實建議修訂。

該公司目前預期將于2022年7月15日支付同意費，惟須待同意征求得以完成及支付同意費的條件獲達成后方會支付。

完成交換要約后，該公司將發行本金總額為約1.70億美元的2023年到期的4.0%優先票據(“2023年7月新票據”)及本金總額為約2.63億美元的2024年到期的7.125%優先票據(“2024年1月新票據”)。

2023年7月新票據自原發行日期或由已支付或妥為撥備利息的最近期付息日起按年利率4.0%計息，利息須分別于2023年1月15日及2023年7月14日支付。

2024年1月新票據自原發行日期或由已支付或妥為撥備利息的最近期付息日起按年利率7.125%計息，利息須分別于2023年1月15日、2023年7月15日及2024年1月15日支付。

該公司將尋求新票據于新交所上市。新交所已原則上批準新票據于新交所上市，并獲批準納入新交所不應被視為該公司或新票據的價值指標。

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