芯片短缺致供需兩重天 美國2021年GDP或因此減少1%

去年底，汽車行業(yè)與手機(jī)行業(yè)因芯片短缺而導(dǎo)致產(chǎn)能不足，今年年初，處理器、顯卡、內(nèi)存即使瘋狂漲價，也依然搶不到貨。而現(xiàn)在，東南亞的疫情變數(shù)恐怕又要讓芯片短缺雪上加霜，因?yàn)檫@里有全球主要的半導(dǎo)體芯片封裝和測試中心。

下游短缺加劇

“搶芯片就像搶廁紙。”特斯拉CEO馬斯克說道。

當(dāng)?shù)貢r間周三，馬斯克在社交媒體上表示，芯片短缺對特斯拉的供應(yīng)鏈產(chǎn)生重大影響，部分公司大筆囤積超出公司需求芯片的行為和疫情初期囤積衛(wèi)生紙的消費(fèi)者并無不同。

在此前一季度的電話會上，馬斯克表示芯片短缺是一個“巨大的問題”，是該公司有史以來經(jīng)歷過的最困難的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)之一。

困難的當(dāng)然不只特斯拉一家。從去年底以來，芯片短缺的問題日益加劇。美國得州的大雪、日本瑞薩工廠的大火，都讓本就不甚穩(wěn)定的芯片供應(yīng)鏈雪上加霜，大眾、福特、豐田等多家汽車企業(yè)也由此宣布停產(chǎn)或減產(chǎn)。

分析機(jī)構(gòu)AlixPartners此前預(yù)計，芯片短缺或?qū)е氯蚱嚠a(chǎn)業(yè)損失1100億美元，這較其今年1月預(yù)測的610億美元損失金額上漲81.5%。

公司同時預(yù)測稱，受芯片短缺影響，今年全球汽車產(chǎn)量將下降390萬輛，這較其今年1月預(yù)測的220萬輛上漲77%。而在行業(yè)恢復(fù)時間方面，公司預(yù)計全行業(yè)的芯片短缺在今年四季度之前不會改善。

汽車行業(yè)無疑是受缺芯沖擊最大的，不過半導(dǎo)體公司恩智浦和英飛凌都表示，供應(yīng)限制已不再局限于汽車行業(yè)，手機(jī)和游戲機(jī)也同樣開始遭受芯片短缺的限制。

今年以來，包括蘋果、三星在內(nèi)的大型手機(jī)廠商也因?yàn)樾酒瑔栴}，不得不順延自己產(chǎn)品的出貨量。而其他的手機(jī)廠商，更是不斷地傳出“砍單”的消息。游戲機(jī)廠家索尼也曾表示，由于生產(chǎn)瓶頸，該公司可能無法在2021年完全滿足其新款游戲機(jī)的需求。

此外，根據(jù)高盛公司估計，至少有169個行業(yè)因芯片短缺而面臨中斷，美國2021年的GDP甚至可能因此減少1%。

談及此輪芯片荒，創(chuàng)道投資咨詢合伙人步日欣認(rèn)為，整個行業(yè)來看，除了產(chǎn)能供應(yīng)緊張和龐大的市場需求外，與市場氛圍也有一定關(guān)系。受缺貨潮影響，很多終端企業(yè)恐慌性下單，甚至遠(yuǎn)超出自己所需，這也加劇了供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定。

廠家日進(jìn)斗金

急等著芯片用的企業(yè)在發(fā)愁，而生產(chǎn)芯片的廠家卻賺得盆滿缽滿。根據(jù)市場研究公司集邦咨詢(TrendForce)周一發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年第一季度，全球十大芯片制造公司的季度總營收飆升至227.5億美元，創(chuàng)紀(jì)錄高位。

報告顯示，今年第一季度，全球約57%的芯片代工收入來自同一家廠商，即臺積電。第一季度，臺積電營收攀升至129億美元，同比增長2%。

7、12和16納米芯片是臺積電的主要收入來源。該公司上月還表示，計劃今年將微控制器芯片產(chǎn)量提高60%，幫助緩解車企的供應(yīng)問題。

相比之下，韓國芯片巨頭三星第一季度代工收入下降2%至41億美元。這在一定程度上是因?yàn)椋?月份得克薩斯州反常的冬季風(fēng)暴導(dǎo)致奧斯汀停電，迫使三星在該州的一家工廠暫時停止生產(chǎn)芯片。

據(jù)集邦咨詢預(yù)計，隨著晶圓價格和需求的持續(xù)上漲，芯片代工廠的收入也將進(jìn)一步增長。它表示，2021年第二季度，前10大代工廠的季度總收入將“再次達(dá)到歷史新高”，同比增長1%-3%。

“由于各種終端設(shè)備需求激增，制造商一直在加大元器件采購力度，導(dǎo)致代工產(chǎn)能自2020年以來出現(xiàn)短缺，各代工企業(yè)紛紛提高晶圓價格，調(diào)整產(chǎn)品配比以確保盈利。”集邦咨詢分析師喬安妮·喬分析其原因表示。

不過，芯片工廠的漲價似乎也情有可原。步日欣分析稱，代工廠在產(chǎn)能下降的情況下，會優(yōu)先供應(yīng)市場規(guī)模大且收益性高的產(chǎn)品，如消費(fèi)電子類處理器芯片等。受“優(yōu)先供應(yīng)”的影響，小品類芯片的產(chǎn)能會受到擠壓，當(dāng)供給跟不上時，漲價就成為了必然結(jié)果。

東南亞的變數(shù)

面對芯片短缺，制造商也并非沒有應(yīng)對之策，不少半導(dǎo)體制造商已經(jīng)宣布投資擴(kuò)大晶圓廠和新工廠以增加供應(yīng)。

不僅是制造商，國家政府也紛紛出面。歐盟此前表示，其可能投入重金以確保2030年前本地企業(yè)的芯片供應(yīng)不會輕易受到海外供應(yīng)商的影響。美國拜登政府為了達(dá)到同樣的目的，計劃在未來五年內(nèi)投資520億美元。

在業(yè)界普遍都預(yù)計芯片供應(yīng)會緩慢回復(fù)之際，東南亞的疫情又為行業(yè)帶來了變數(shù)，因?yàn)檫@里有全球主要的半導(dǎo)體芯片封裝和測試中心。

據(jù)統(tǒng)計，東南亞在全球芯片封裝測試市場的占有率為27%。其中，馬來西亞是全球最重要的半導(dǎo)體封測基地之一，占了全球13%的封測份額，同時也是全球7大半導(dǎo)體出口中心之一。

此外，全球有50多家半導(dǎo)體企業(yè)在馬來西亞有投資，其中包括AMD、恩智浦、英飛凌、Intel、瑞薩等跨國巨頭。有資料顯示，靠著芯片封裝，馬來西亞一年可賺1856億元以上，所以馬來西亞還有著“半導(dǎo)體重鎮(zhèn)”之稱。

但是現(xiàn)在受疫情影響，馬來西亞正實(shí)施全國封鎖，很多工廠也將因此而停工，這對全球芯片的產(chǎn)能來說，無疑是雪上加霜。

此外，還有分析人士表示，如果馬來西亞此次的封鎖禁令延長，將有可能影響到蘋果的秋季發(fā)布計劃。因?yàn)樘O果公司在馬來西亞關(guān)聯(lián)的供應(yīng)商如村田制作所和瑞薩電子的工廠，都在封鎖令下被迫停產(chǎn)。

在此之前，市場對于芯片市場恢復(fù)時間預(yù)計大多為2022年。但鑒于目前疫情形勢惡化，英特爾CEO帕特里克·格爾辛格(Patrick Paul Gelsinger)多次表示對于芯片市場供應(yīng)的擔(dān)憂，稱短缺可能需要幾年時間才能解決。

不過，在擔(dān)憂之下，也不是沒有好消息。日本瑞薩電子公司周二在官網(wǎng)發(fā)布公告稱，預(yù)計其在今年3月火災(zāi)中受損的芯片工廠，將在6月中旬左右恢復(fù)全部產(chǎn)能。

瑞薩芯片工廠起火造成的芯片短缺，曾在今年一季度和二季度加劇了全球市場的“缺芯危機(jī)”。作為全球最大的汽車芯片制造商，瑞薩電子控制著全球近1/3的汽車微控制器芯片市場份額，這場火災(zāi)對全球汽車生產(chǎn)造成了重大破壞。(記者 陶鳳 趙天舒)

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